תיק השקעות מנוהל DEFENSE

מגדל שוקי הון מציגה תיק השקעות מנוהל המספק הגנה(1) בחשיפה המנייתית בתקופות של ירידות, תוך פוטנציאל ליהנות מעליות בשוק המניות.

מידע על תיק השקעות מנוהל DEFENSE

מינימום השקעה

500,000 ₪

תקופת השקעה

כ-3 שנים ובהתאם לתנאי המוצרים המובנים

למי מיועד התיק?

למשקיעים בעלי כסף נזיל המחפשים הגנה(1) על קרן ההשקעה בחשיפה המנייתית, תוך פוטנציאל ליהנות מעליות בשוק המניות

ניהול אישי וצמוד

לקוחותינו זוכים לליווי אישי של מנהל לקוחות העומד לרשותם בכל עת

למה להשקיע בתיק DEFENSE?

  • תיק DEFENSE הינו תיק השקעות מנוהל המאפשר להשקיע במניות בראש שקט.
  • הגנה מירידות, רווחים מעליות: תיק ההשקעות מאפשר למשקיע ליהנות מהגנה(1) על קרן ההשקעה מפני ירידות שערים ברכיב המנייתי, תוך פוטנציאל ליהנות מעליות.
  • הרכב התיק: רכיב המניות בתיק כולל חשיפה למדדים מובילים בעולם מארה"ב, אירופה ואסיה תוך פיזור גיאוגרפי רחב בין השווקים הגלובליים. רכיב האג"ח בתיק יכול להיות מושקע הן בשקלים והן בדולרים, בהתאם להחלטת הלקוח.
  • מנגנון ההגנה במרכיב המנייתי: ההגנה(1) על קרן ההשקעה בחשיפה המנייתית נעשית על ידי רכישת מוצרים מובנים והחזקתם עד לתום תקופת המוצר, שהינה בד"כ כשנתיים. מוצרים אלו מבטיחים הגנה על סכום ההשקעה הראשוני ברכיב המנייתי.

יתרונות השקעה בתיק DEFENSE

תיק ההשקעות מותאם לך באופן אישי!

רמת החשיפה למניות בתיק DEFENSE מותאמת למשקיע באופן אישי, וכוללת 4 רמות חשיפה שונות לרכיב המנייתי בתיק, בהתאם למאפייניו ולצרכיו האישיים של כל לקוח.

מקצועני השקעות מנהלים את כספך

מנהלי השקעות בעלי ידע וניסיון בשוק ההון המכירים מקרוב אפשרויות השקעה במוצרים מובנים, יתאימו וינהלו עבורך את תיק ההשקעות בהתאם למצב השוק ולרמת הסיכון שנקבעה בתיק.

צפייה במצב החשבון

יש באפשרותך להיכנס לחשבון ולצפות בביצועי התיק בכל רגע נתון.

שקיפות ופיקוח

ניהול התיק מתבצע בחשבון הבנק של הלקוח בשקיפות מלאה. החברה מפוקחת ע"י מחלקות בקרה וביקורת פנימיות וע"י הרשות לני"ע.

תהליך אישי ומותאם לפתיחת תיק השקעות

  • מתחילים בפגישה אישית

    אנשי המקצוע שלנו רוצים להכיר אתכם מקרוב, כדי להבין לעומק את המטרות וצרכי הלקוח. בהתאם למאפיינים ולהעדפות האישיות שלכם, צוות מנהלי השקעות מנוסים יתאימו לכם תיק השקעות מדויק ומיטבי.
    שלב 1
    שלב ראשון

  • מתקדמים לחשבון מנוהל

    תיק ההשקעות מתנהל בחשבון הבנק האישי שלכם בהתאם למדיניות ההשקעות שתוגדר בתיק על פי הצרכים והמאפיינים שלכם, כל שתדרשו הוא לתת ייפוי כוח לביצוע פעולות בני”ע ובנכסים פיננסים בחשבון (אין לנו הרשאה או הסמכה למשוך כספים מהחשבון).
    שלב 2
    שלב שני

  • זהו, אפשר להתחיל

    תיק ההשקעות האישי שלכם מנוהל על ידי טובי המומחים שלנו, בעלי ניסיון והיכרות מעמיקה עם שוק ההון ועם אצבע על הדופק בכל רגע נתון. בכל שאלה ניתן לפנות למנהל קשרי הלקוחות הפרטי שלכם שהינו בעל רישיון שיווק השקעות מטעם רשות לניירות ערך, שישמח לספק את כל המידע על תיק ההשקעות.
    שלב 3
    שלב שלישי

כל מה שחשוב לדעת על ניהול תיק השקעות

מלא פרטים ליצירת קשר

×

מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!

    שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

      לפרטים נוספים צור קשר
      שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

      קבל
      הצעה