תחומי פעילות חיתום הנפקות ובנקאות להשקעות

ייעוץ, מיזוגים ורכישות, איתור משקיעים, מימון פרטי

מתמחים במיזוגים בין חברות, לרבות מיזוגים הפוכים ומיזוג אל תוך שלדים סחירים. אנחנו פועלים בהתאם למנדטים של Buy Side ו-Sell Side.

בעלי רשת ענפה של משקיעים פרטים ומוסדיים, המהווה בסיס איתן לפעילותנו ומעניקה ללקוחותינו בטחון והזדמנויות ייחודיות.

אנו מהווים גורם מקשר מרכזי בין מאות חברות במשק לבין הגופים המוסדיים, עימם יש לנו היכרות ארוכת שנים. הכרת טעמי ההשקעה של מנעד המשקיעים מאפשרת לנו להתאים את העסקה הנכונה למשקיע הנכון.

ניהול הנפקות פרטיות לחברות ציבוריות (PIPE)

מגוונים את תמהיל המשקיעים של חברה נסחרת ומבצעים הנפקות פרטיות, צוות המומחים שלנו מנהל ומלווה את הליך העסקה מתחילתו ועד תומו.

ניהול הנפקות, גיוסי הון לציבור והפצת ניירות ערך

מובילים גיוסי הון, במסגרתם אנחנו מארגנים Road Shows, בשיתוף בנקי ההשקעות המובילים. בנוסף, מספקים שירותי הפצה במגוון הנפקות בארץ ומלווים את החברה משלב התכנון לאורך כל שלבי ההנפקה.

תכנון והנפקה של מוצרים פיננסיים

הניסיון העשיר שלנו מאפשר לבנות ולייעץ בבניית מוצרים פיננסיים, אשר נהנים מביקוש בקרב גופים מוסדיים ופרטיים.

הצעות רכש

מעורבות ועדכניות בכל רגע, היכרות מעמיקה עם שוק ההון והמשק הישראלי וקשרים ענפים מעניקים לנו יתרון משמעותי בזיהוי הזדמנויות להצעות רכש של חברות במשק וליווי של תהליך ההצעה עד שלב הרכישה.

גיוס קרנות השקעה

לחברה שורה ארוכה של הישגים מוכחים בגיוס קרנות ראשונות, קרנות המשך עבור גופים שונים בארץ וכן קרנות אלטרנטיביות. פעילות זו מתאפשרת הודות לידע המשמעותי של החברה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, לצד מערך הקשרים הרחב שבנתה לאורך השנים.

ייצוג קרנות זרות, הקמה ותפעול מוצרי השקעה לא סחירים

התמחות החברה במוצרי השקעה לא סחירים הובילה אותה לשמש כנציגה בלעדית בישראל של מספר קרנות השקעה זרות בעלות התמחויות השקעה שונות. במסגרת פעילות זו החברה בוחנת את מוצרי ההשקעה הרלוונטיים ומלווה את הקרנות המיוצגות על ידה בתהליך גיוס הכספים בשוק הישראלי. בכך, מגדילה החברה את מגוון פתרונות ההשקעה שמציעה ובונה מערכות יחסים חובקות עולם עם גופים מובילים.