תחומי פעילות חיתום והנפקות

ייעוץ, מיזוגים ורכישות, איתור משקיעים, מימון פרטי

מתמחים במיזוגים בין חברות, לרבות מיזוגים הפוכים ומיזוג אל תוך שלדים סחירים. אנחנו פועלים בהתאם למנדטים של Buy Side ו-Sell Side.

בעלי רשת ענפה של משקיעים פרטים ומוסדיים, המהווה בסיס איתן לפעילותנו ומעניקה ללקוחותינו בטחון והזדמנויות ייחודיות.

אנו מהווים גורם מקשר מרכזי בין מאות חברות במשק לבין הגופים המוסדיים, עימם יש לנו היכרות ארוכת שנים.
הכרת טעמי ההשקעה של מנעד המשקיעים מאפשרת לנו להתאים את העסקה הנכונה למשקיע הנכון.

ניהול הנפקות פרטיות לחברות ציבוריות (PIPE)

אנו  מציעים גיוון תמהיל המשקיעים לחברה נסחרת ומבצעת הנפקות פרטיות. צוות המומחים שלנו מנהל ומלווה את הליך העסקה מתחילתו ועד תומו.

מימון פרטי מגופים מוסדיים

אנחנו גאים בהיותנו גורם מקשר מרכזי בין מאות חברות במשק לבין הגופים המוסדיים, עימם יש לנו היכרות ארוכת שנים.
הכרת טעמי ההשקעה של מנעד המשקיעים מאפשרת לנו להתאים את העסקה הנכונה למשקיע הנכון.

ניהול הנפקות, גיוסי הון לציבור והפצת ניירות ערך

גיוסי הון, במסגרתם אנחנו מארגנים Road Shows בארץ וברחבי העולם, בשיתוף בנקי ההשקעות המובילים.
בנוסף, אנו מספקים שירותי הפצה במגוון הנפקות בארץ ובעולם ומלווים את החברה משלב התכנון לאורך כל שלבי ההנפקה.

תכנון והנפקה של מוצרים פיננסיים

הניסיון העשיר שלנו מאפשר לבנות ולייעץ בבניית מוצרים פיננסיים, אשר נהנים מביקוש בקרב גופים מוסדיים ופרטיים.

הפצת ניירות ערך

אנחנו מעניקים שירותי הפצה במגוון הנפקות בארץ ובעולם ומלווים ומלווה את החברה משלב התכנון ולאורך כל שלבי ההנפקה.

הצעות רכש

מעורבות ועדכניות בכל רגע, היכרות מעמיקה עם שוק ההון והמשק הישראלי וקשרים ענפים מעניקים לנו יתרון משמעותי בזיהוי הזדמנויות להצעות רכש של חברות במשק וליווי של תהליך ההצעה עד שלב הרכישה.