תעשיית השבבים נהנית מביקושים הנמצאים במגמת עלייה מתמדת ומניות הענף נהנות מעליות שווי משמעותיות

תעשיית השבבים: צפי לצמיחה דו-ספרתית ב-2024, בתמיכת עלייה צפויה בביקושים למוצרי בינה מלאכותית ומוצרים בענפי הרכב החשמלי, הגיימינג ועוד

תאריך פרסום: יולי 2024

תעשיית השבבים והמוליכים למחצה העולמית חוותה צמיחה אדירה בשנת 2023, והמגמה צפויה להימשך גם ב-2024. נתונים ראשוניים שפורסמו הצביעו על עלייה של כ-15% שנרשמה בהכנסות כלל תעשיית השבבים ברבעון הראשון של השנה, שהגיעו לכ-138 מיליארד דולר.

במבט קדימה, איגוד תעשיית השבבים האמריקאי צופה צמיחה בשיעורים דו-ספרתיים לאורך כל שנת 2024 ובפירמת בדלויט צופים שנת שיא עבור התעשייה, בזכות ביקוש גובר לשבבים המיועדים לפעילות המתפתחות בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית, וכן להתקדמות בתחומים כמו תעשיית הרכב, גיימינג וענן – המגבירים גם הם את הביקושים בענף.

לפי חברת המחקר market.us, הכנסות תעשיית השבבים צפויות לצמוח השנה בכ-8% ולהגיע לכ-670 מיליארד דולר. עוד לפי הנתונים שהיא מציגה, עד שנת 2032, צפויה תעשיית השבבים להכפיל את עצמה ולהציג הכנסות בהיקף של כ-1.3 טריליון דולר, תוך צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-9%.

עלייה משמעותית בביקוש לשבבים צפויה בשנים הקרובות במספר תחומים, ביניהם בענף הרכב, בתחום הגיימינג, בפעילות ענן, במוצרי האינטרנט של הדברים (IoT) ועוד. לפי ההערכות, מקור חלק משמעותי מהביקוש הגובר נובע יגיע בעקבות התפתחות הבינה המלאכותית הגנרטיבית, אשר מושכת תשומת לב רבה מצד משקיעים כבר תקופה ממושכת.

בתחום ה-IoT, צפוי היקף מכירות השבבים להגיע לכ-700 מיליארד דולר עד סוף העשור, סכום המשקף צמיחה של כ-60% ביחס למכירות של כ-430 מיליארד דולר שנרשמו בשנת 2021.

בתחום הרכב, שבבים מהווים רכיבים קריטיים בפיתוח טכנולוגיות בטיחות, דיגיטציה, תקשורת וקישוריות, כחלק מתהליך האוטומציה שעובר ענף הרכב. כמו כן, המעבר לרכבים חשמליים דורש שבבים הן ברכבים והן בתשתיות הטעינה.

המעבר לרכבים חשמליים מחזק את הביקוש לשבבים הן ברכבים עצמם והן בתשתיות הטעינה. צפי המומחים הוא שמכירות השבבים עבור תעשיית הרכב העולמית יצמחו עד שנת 2029 בכ-70%, ויגיעו לכ-123 מיליארד דולר, לעומת כ-73 מיליארד דולר בסוף השנה הנוכחית.

בענף הגיימינג העולמי, צפויה צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של 12% במכירות שבבים, כאשר היקף הפעילות יתקרב ל-290 מיליארד דולר בשנת 2031, לעומת כ-100 מיליארד דולר בשנת 2021.

הפוטנציאל העצום הגלום בפעילות תעשיית השבבים בא לידי ביטוי גם בתשואות הגבוהות של מניות חברות הענף. בראש רשימת המובילות ניצבת אנבידיה, המייצגת את הזינוק בפעילות בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית, ואשר מנייתה זינקה בכ-150% מתחילת השנה. חברות נוספות בענף, כמו TSMC, קוואלקום ואפלייד מטיריאלס, נהנות גם הן ממומנטום חיובי, עם עליות של 60%-50% במחירי המניות מתחילת השנה, זאת על רקע צמיחה חדה בפעילות וצפי חיובי להמשך.

 

למידע על תיק השקעות מנוהל
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ש"ח ומעלה)

    לפרטים נוספים צור קשר
    שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

     

    לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

    אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

      לפרטים נוספים צור קשר
      שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

      קבל
      הצעה