תיק השקעות מנוהל מודלים ואסטרטגיות

תיק השקעות המאפשר ללקוחות ליהנות מחשיפה של הרכיב המנייתי בתיק למודלים כמותיים מתוחכמים יחסית ואסטרטגיות השקעה שונות. שיטת ניהול השקעות מהמתקדמות והצומחות ביותר בשוק ההון אשר הפכה להיות פופולארית יותר ויותר בעולם ההשקעות.

מידע על תיק השקעות מודלים ואסטרטגיות

מינימום השקעה

400,000 ₪

מטבע להשקעה

שקלים

למי מיועד התיק?

לכל מי ברשותו כסף נזיל שאותו הוא מעוניין להשקיע בשוק ההון, תחת ליווי וניהול מקצועי

ניהול אישי וצמוד

לקוחותינו זוכים לליווי אישי של מנהל לקוחות העומד לרשותם בכל עת

למה להשקיע בתיק מודלים ואסטרטגיות?

תיק ההשקעות מבוסס על מודלים כמותיים ייחודיים שפותחו בקבוצת מגדל שוקי הון. מודלים אלה מתבססים על אסטרטגיות השקעה שונות מתוך מטרה להשיא ערך גבוה מזה של מדדים בורסאיים מובילים, וכיום הם נחשבים לאחד מהפיתוחים הצומחים בעולם ההשקעות.

שילוב של מספר אסטרטגיות השקעה מובילות בחלק המנייתי, מאפשר להתאים את מבנה תיק ההשקעות באופן אופטימלי למצבי שוק משתנים ובהתאם להערכות המקצועיות של מחלקת המחקר.

בנוסף, שילוב בין מספר מודלים ואסטרטגיות יוצרים פיזור ביניהם. דבר, המאפשר להערכתנו להקטין את התנודתיות מחד, ולאפשר פוטנציאל צמיחה מאידך.

המודלים ואסטרטגיות ההשקעה בתיק ברכיב המנייתי כוללים בין היתר: "מניות מומנטום", "מניות צמיחה", "מניות בעלות אסטרטגיית חלוקת דיבידנד ברורה", "מניות ערך", "מניות המתאפיינות בתנודתיות נמוכה" וכיו"ב.

יתרונות השקעה בתיק השקעות מנוהל

תיק ההשקעות מותאם לך באופן אישי!

תיק ההשקעות שלך נבנה בהתאם למטרות ההשקעה שלך ונתוניך האישיים ובהתאם לתנאים הכלכליים המשתנים.

מקצועני השקעות מנהלים את כספך

מנהלי השקעות בעלי ידע וניסיון בשוק ההון ינהלו עבורך את תיק ההשקעות בהתאם למצב השוק ולרמת הסיכון שנקבעה בתיק.

השקעה בנכסים נזילים וסחירים

הכספים מושקעים בנכסים סחירים ונזילים ומאפשרים לבצע משיכה בכל זמן.

צפייה במצב החשבון

יש באפשרותך להיכנס לחשבון ולצפות בביצועי התיק בכל רגע נתון.

שקיפות ופיקוח

ניהול התיק מתבצע בחשבון הבנק של הלקוח בשקיפות מלאה. החברה מפוקחת ע"י מחלקות בקרה וביקורת פנימיות וע"י הרשות לני"ע.

חיסכון משמעותי בדמי ניהול!

אתה נהנה מדמי ניהול אטרקטיביים, הטבה בעמלות ופטור מתשלום דמי משמרת.

תהליך אישי ומותאם לפתיחת תיק השקעות

מתחילים בפגישה אישית

אנשי המקצוע שלנו רוצים להכיר אתכם מקרוב, כדי להבין לעומק את המטרות וצרכי הלקוח. בהתאם למאפיינים ולהעדפות האישיות שלכם, צוות מנהלי השקעות מנוסים יתאימו לכם תיק השקעות מדויק ומיטבי.

שלב 1
מתקדמים לחשבון מנוהל

תיק ההשקעות מתנהל בחשבון הבנק האישי שלכם בהתאם למדיניות ההשקעות שתוגדר בתיק על פי הצרכים והמאפיינים שלכם, כל שתדרשו הוא לתת ייפוי כוח לביצוע פעולות בני”ע ובנכסים פיננסים בחשבון (אין לנו הרשאה או הסמכה למשוך כספים מהחשבון).

שלב 2
זהו, אפשר להתחיל

תיק ההשקעות האישי שלכם מנוהל על ידי טובי המומחים שלנו, בעלי ניסיון והיכרות מעמיקה עם שוק ההון ועם אצבע על הדופק בכל רגע נתון. בכל שאלה ניתן לפנות למנהל קשרי הלקוחות הפרטי שלכם שהינו בעל רישיון שיווק השקעות מטעם רשות לניירות ערך, שישמח לספק את כל המידע על תיק ההשקעות.

שלב 3